¿Estás buscando una forma segura y responsable de invertir en el mercado de valores? ¿Quieres maximizar tus ganancias a largo plazo con una perspectiva de inversión en valor?
Si es así, entonces te interesan los fondos de renta variable que te presento en este post.
He seleccionado los mejores fondos de renta variable del mercado que ofrecen una filosofía de inversión en valor y un rendimiento sólido y consistente a largo plazo.
Además, se presta especial atención a la calidad de los gestores ya que, a la hora de seleccionar un fondo de inversión, esto es un punto clave. Son ellos los responsables de mover y rentabilizar tu dinero.
En las siguientes secciones, te contaré todo lo que necesitas saber sobre estos fondos y cómo pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos de inversión.
Los mejores 5 fondos de renta variable
Fundsmith
Este fondo está gestionado por el famosos inversor Terry Smith, el cual se caracteriza por una inversión a largo plazo en empresas de muy alta calidad como:
- Google (GOOG)
- Microsoft (MSFT)
- Phillip Morris (MO) (Tabacalera)
- Estee lauder (EL) (Maquillaje)
Este inversor bebe principalmente de la filosofía de Phillip Fisher, en la cual se han basado otros grandes inversores como son Warren Buffett y Charlie Munger.
“El mejor momento para vender una buena acción es casi nunca”
Phillip Fisher
Los 3 pilares de Terry Smith se pueden resumir en:
- Comprar buenas compañías.
- No sobre pagar.
- Hacer nada.
Ha conseguido batir a los índices un 4% de forma compuesta en los últimos años, dando un 15,5% de rentabilidad anual, frente a un 11,6% de rentabilidad de los índices de acciones.
Turtle Creek
Turtle Creek es un fondo de renta variable dirigido por Andrew Brenton, quien anteriormente se dedicaba a comprar empresas privadas.
Este fondo se enfoca en adquirir empresas con una sólida ventaja competitiva, generalmente con ingresos recurrentes o estables, y prestando especial atención al precio que se paga por ellas.
Utilizan una metodología de gestión de cartera 100% enfocada en el valor, en la que venden en las subidas y compran en las bajadas. Puede resultar difícil explicar su metodología de gestión de cartera, así que te dejamos un video donde Andrew Brenton mismo la explica. Esta conferencia es simplemente increíble.
¿Por qué es tan increíble? Simplemente mira los resultados.
Giverny Capital
Está dirigida por François Rochon, un experto inversor, especializado en inversiones en Canadá y Estados Unidos.
Cuenta con varios fondos con filosofías similares, como:
- Rochon Global Portfolio
- Giverny Capital Equity Fund
- Rochon US Portfolio
- Rochon Canada Portfolio
En su sitio web, posee una sección de Cartas a Inversores donde se puede conocer más sobre su filosofía de inversión. Debido a que ha sido capaz de superar al mercado durante más de los últimos años, obteniendo una rentabilidad compuesta cercana al 15%, en comparación con el 10% de los índices. Estas Cartas a Inversores deberían ser de obligada lectura para todos los inversores
Simplemente hay que mirar a la gráfica de rentabilidad para saber que lo está haciendo bien.
Independance et expansion
Esta gestora está dirigida por William Higgons, quien ha estado al frente desde 1992.
Actualmente, sus fondos se enfocan solo en la bolsa europea, con un énfasis especial en las Small Caps de Francia.
Cuenta con los siguientes fondos:
- France Small
- Europe Small
Su filosofía, al igual que la de otros fondos y gestores mencionados anteriormente, se basa en comprar empresas de calidad a buenos precios.
Ha sido capaz en su fondo France Small de obtener batir a su índice de referencia.
Moneta
Gestionado por Romain Burnand, son fondos Long /Short, es decir, pueden abrir posiciones en las que ganan cuando el mercado sube y cortas que ganan cuando el mercado baja, lo cual les proporciona una buena cobertura en gran parte de los escenarios económicos.
Su filosofía de inversión es la siguiente:
- Entender el negocio a través de los estados financieros
- Valorar compañías
- Actuar con convicción
Al igual que los anteriores fondos, este también ha sido capaz de superar a sus índices comparables.
Conclusión
En conclusión, es importante estudiar las acciones que poseen los fondos, su directiva y su filosofía de inversión antes de tomar decisiones de inversión.
Esto nos permite entender cómo funcionan los fondos y si se alinea con nuestra filosofía de inversión.
En resumen, antes de compra un fondo de renta variable es necesario estudiar:
- Las acciones que posee
- La directiva
- La filosofía de inversión
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